Acest grup include entități juridice organizate pentru a reuni titluri de valoare sau alte active financiare, fără a le gestiona sau administra, în numele acționarilor sau beneficiarilor. Portofoliile sunt personalizate pentru a obține caracteristici specifice de investiții (de exemplu, diversificare, risc, rată de rentabilitate, volatilitatea prețurilor). Aceste entități câștigă dobânzi, dividende și alte venituri din proprietăți, dar au puțin sau deloc personal angajat și nu obțin venituri din vânzarea de servicii.